Жители далекой галактики, рациональные и рассудительные, однажды решили избавить Землю от «ненужного» чувства, живущего в душе землян, - любви. Они отправили на нашу планету мальчика с ледяным сердцем, надеясь, что он изменит мир людей; а за ним последовала его мать. Младенца нашел добрый егерь, увидевший, как с неба падает звезда, и вырастил как сына. Однако звездный мальчик, уверовавший в свое неземное происхождение и презирающий приемную семью, уходит, чтобы найти настоящую мать. К его великому разочарованию, она оказывается оборванной нищенкой, от которой он брезгливо отказывается.

В маленький городок Немухино приезжает молодая учительница сольфеджио Варвара Андреевна, которая поступает на работу в музыкальную школу. Немухино - городок самолюбивый и самостоятельный, постоянно думающий о том, как бы не упасть лицом в грязь и выглядеть не хуже, а даже лучше, соседнего городка - Мухино. Многое может в Немухино показаться невероятным и даже не возможным, но ведь известно, что от невозможного до возможного - один шаг. Все жители города верят, что в Немухино скоро произойдет невероятное чудо...