К Земле на огромной скорости движется Горас - чудовищных размеров метеор, столкновение с которым грозит планете полным уничтожением. Светлейшие умы мирового научного сообщества ищут выход из сложившейся ситуации. Но, когда уже казалось, что такой выход найден, все планы по спасению Земли рушит пробудившееся от многовекового сна чудовище Магума...

Действие разворачивается в маленьком городке в Японии, который в начале фильма предстает в разрушенном виде. Военные проводят свое расследование, в результате которого им удается обнаружить огромного боевого робота. Он называется Могера и является собственностью инопланетной расы с далекой планеты Мистероид. Инопланетяне выдвигают серьезные требования землянам – чтобы те выделили им землю, где можно было бы построить базу. Мистериане желают земных развлечений и плотских утех с женщинами и грозят войной. Но земляне отвечают на их требования отказом, и пришельцы решают атаковать.

Исюн занимается важной работой по заказу императора. Он делает для императорского двора свитки, на которых записаны буддийские сутры. Свое мастерство он передает ученикам. И вот однажды он узнает о том, что его супруга неверна ему. Исюн женат на молодой красавице, которая закрутила роман с одним из юношей, которых он обучает тонкостям ремесла. Между влюбленными разгорелась такая страсть, что никто и ничто не способно помешать и разорвать эти отношения. Судя по всему, несчастному мужу остается только смириться с происходящим. Чем закончится вся эта история романтики и предательства, не знает ни Исюн, ни его неверная жена, ни ее молодой любовник.