В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от рождества христова влияние королевского двора Аюттаия, времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы захвата трона начал уничтожать неугодных ему военноначальников. Одним из таких и стал генерал Сингхадачо, сын которого Тиан чудом остался жив и попал в деревню повстанцев Пха Пик Крут, где командир Чер Нан воспитал его, как родного сына. Прошли годы. Но Тиан, который возмужал и стал прекрасным бойцом так и не обрел покоя, омрачая каждый прожитый день черными мыслями о мести жестокому тирану Ратчасене. И день настал...

Жестокие пираты из века в век грабили богатое королевство Лангкасука. Возглавляемые мятежным принцем Раваем, которому помогает темный маг, пираты попытались захватить голландский корабль, на котором перевозились мощнейшие пушки. Эти орудия дали бы пиратам безоговорочную власть над королевами Лангкасука. План пиратов провалился, корабль был потоплен. Мастер отливавший пушки погиб, а его ученик был спасен Морскими Кочевниками. В этом племени рождались дети, обладающие способностью к волшбе. Дар магии проявился у мальчика по имени Пари, ему предстоит сделать не легкий выбор между силами добра и зла.

Женщина по имени Зин уходит из преступного бизнеса. Она влюблена в члена Якудзы. Вскоре она узнает, что беременна. Зин вынуждена уйти от будущего отца своего ребенка, даже не сказав ему о своей беременности. Вскоре у нее рождается дочка, которой врачи ставят диагноз аутизм. Когда Зэн подросла, выяснилось, что, не смотря на врожденное заболевание, у нее есть редкий дар: интуитивное владением боевыми искусствами. Женщине требуются деньги на лечение. Зэн и ее друг Моом находят старые записи Зин, где перечислены люди, которые должны ей крупные денежные суммы. Они решают нанести визиры должникам, даже не подозревая о том, за что именно они должны деньги женщине.