Несмотря на официальное закрытие дела, детектив Чо Вон-хо продолжает разыскивать неуловимого наркобарона мистера Ли. По датчику GPS он следит за хитро ушедшим от полиции информатором, а в это время подельники похищают из больницы раненого Брайана, и из Китая, чтобы разобраться с потерянной партией товара, прибывает банда во главе с психопаткой по прозвищу Большой Нож.

Внук великого шамана Доктор Чхон ведёт на YouTube популярный канал. Считая, что скорее имеет дело с расстройствами психики, чем с потусторонним, он вместе с помощником потакает своим клиентам и устраивает постановочные обряды изгнания злых духов. Однажды, польстившись на солидное вознаграждение, напарники берутся провести экзорцизм девочки, которую, по словам её старшей сестры, захватил призрак, и в этот раз доктору Чхону придётся столкнуться с настоящим демоном.

Перед прямым эфиром популярная телеведущая Чон Сэ-ра получает звонок от незнакомки, которая утверждает, что её скоро убьют, и просит рассказать о своей смерти в эфире. Сначала Сэ-ра решает, что это розыгрыш, но вскоре обнаруживаются мёртвые тела той женщины и её дочери. Теперь ей мерещится призрак покойной.

После неудачной попытки освобождения, повлекшей смерть заложников, переговорщица сеульской полиции Ха Чхэ-юн решает уволиться, но её срочно вызывают на очередное задание. Международный торговец оружием держит под дулом пистолета её начальника и корейского репортёра, захваченного в Таиланде, но требований не выдвигает. У Чхэ-юн есть несколько часов, чтобы разобраться в ситуации, пока команда спецназа летит штурмовать базу террористов.