Пун-Шик – обычный парень, живущий скучной однообразной жизнью. Однажды он встречается со своим старым знакомым Ман-Су, который преподает бальные танцы. Его клиенты - женщины, которые в процессе обучения не могут устоять перед шармом Ман-Су и влюбляются в него, а он живет за их счет, ни в чем себе не отказывая. Пун-Шику противно это осознавать, он презрительно относится к своему приятелю, но все-таки решается научиться танцевать. Добившись в танцевальном мастерстве успехов, Пун-Шик устраивается работать танцором в клубах и, так же, как и его друг становиться жиголо. Джон-Хва, сотрудница полиции, должна доказать, что он обманывает женщин и наказать его.

Главный герой фильма – южнокорейский капрал, который несет службу в береговой охране. Со временем идея поймать шпиона или нарушителя границы становится для него идеей фикс. В каждом встречающемся ему человека ему мерещится враг. Ночью, во время несения службы, капрал убивает парня, который вместе со свой девушкой пришел прогуляться на пляж. Начальство награждает капрала орденом и старается быстренько замять эту неприятную историю. Девушка, на глазах которой был убит ее любимый, постепенно начинает сходить с ума, а капрал приходит к пониманию того, что стрелять во все что движется – его главная задача.

Постигая мудрость, преподанную учителем, и впитывая красоту природы, подрастает маленький человек. Весна его жизни прекрасна и противоречива: игры сменяются трудом, смех слезами. Годы пройдут незаметно, наступит лето, и мальчик превратится в юношу, который познает любовь, а с ней и грех, за который нужно будет расплачиваться. Тихонько опадают листочки деревьев, тронутые осенью, и безжалостно сметаются вместе с былыми ошибками. Время идёт по кругу, не опаздывая и не отставая. За весной следует лето, за летом - осень, за осень- зима. И всё вновь повторится…