Воин Илиас решает раз и навсегда избавить мир от злого волшебства колдуньи Окрон. Вооружившись стрелами из чистого света, Илиас отправляется в долгое странствие. Во время своего путешествия на Илиаса нападают волкообразные люди, желающие убить путника. Разбойник Мэйса спасает странника, выслушав историю Илиаса и узнав цель его похода, Мэйса решает присоединиться к нему. Но Окрон уже знает о том, что задумали молодые воины, все чаще и чаще ее посещает ведение, в котором ее пронзает стрела из света. Окрон решает жестоко покарать тех, кто дерзнул бросить ей вызов.

Вторая часть, повествующая историю жизни маленькой девочки с синим рюкзаком. Рауль и Эми решили отправиться на необитаемый остров, про который им рассказывал дядя Эндрю. Где-то на острове спрятаны сокровища известного пирата Барбароссы. Эми вместе с другом надеются отыскать их, ведь это поможет решить целую кучу проблем. Отправились они на остров на лодке. Однако во время путешествия лодка терпит бедствие и друзьям чудом удаётся выжить. Их выбрасывает на берег, откуда они приступают к поискам. Эндрю, узнав о том, что его племянники исчезли, решил отправится в штормовое море на поиски детей.

Действие разворачивается в первые годы Второй мировой войны, от которой пытается укрыться румынский граф Ливиу вместе со своей супругой Джулией. Они планируют переехать необитаемый тропический остров, подальше от ужасов войны и подальше от своей прежней жизни. Парочка привозит с собой огромный запас самой разнообразной пищи, собственную прислугу и арендуют шикарный особняк. Но спустя некоторое время сюда же приезжает банда незнакомцев, которые грабят семью графа и уничтожают все припасы. После нападения на необитаемом острове остались только четверо – сам граф, его супруга, друг семьи и слуга. Оставшись без еды и связи с внешним миром, герои сталкиваются еще с одной неожиданной проблемой – между мужчинами и единственной женщиной на острове вспыхивает страсть. К тому же все больше растет недоверие.