Спустя много лет после отъезда из родных мест, Валентин приезжает в тот самый старенький отель, расположенный в швейцарских горах. Раньше гостиница принадлежала его семье, но теперь ее выкупил другой собственник и собирается снести здание. Опустевшие комнаты и залы, по которым бродит 45-летний Валентин, вызывают в нем детские воспоминания. В его голове звучит музыка из далекого прошлого, когда здесь бурлила жизнь. Вернувшись сюда, он снова встречает старых друзей и знакомых, пусть только в виде образов из прошлого, но вместе с ними он совершает путешествие в самые счастливые годы своей жизни.

В Париже происходит много всего интересного. Вот и у троицы молодых художников здесь случится приключение. Родольфо приехал из Албании, Марсель – из Франции, а Шонар из Ирландии, и все они оказались в столице без единого гроша. Все трое являются приверженцами чистого искусства, к тому же каждый из них мнит себя непризнанным гением. Их жизнь постоянно колеблется на грани успеха и полного провала, они балансируют на краю пропасти и ни на минуту не могут расслабиться. Но при этом у них хватает времени и сил и на романтические чувства, и на смелые авантюры. Они дышат полной грудью и иногда пытаются обхитрить судьбу.

Приз Фипресси на Берлинском кинофестивале 1992 год.