Группа актёров решает поставить в театре театральную пьесу братьев Чапеков под названием «Из жизни насекомых». Каждый из актёров получает определённую роль. Все они профессионалы своего дела, и каждый из них по максимуму выкладывается на репетициях. Они вживаются в роли, чтобы проявить себя, и через какое-то время с каждым из актёров начинают происходить удивительные вещи. Постепенно актёры в буквальном смысле превращаются в персонажей пьесы. В какой-то момент всё происходящее начинает превращаться в сюрреалистическое действо. Люди начинают вести себя, как насекомые. Обычная постановка в итоге превращается в абсурдную историю, которая рассказывает другую историю и в то же время собственную.

Действие разворачивается в годы правления российского императора Александра II, который просто обожает слушать разные истории. И однажды одна из придворных фрейлин рассказала ему старую сказку-легенду. Согласно этой легенде, в далеком XIII веке некие тайные злоумышленники совершили убийство царевича. Это произошло в лесу при весьма загадочных обстоятельствах. Свидетели тех событий делятся своими версиями преступления, но каждая из них отличается от предыдущей и сильно не похожа на то, как все происходило в действительности. Создается ощущение, что в тот момент и в самом деле в лесу творились мистические явления.