Чёрно-белый бразильский фильм, который в своё время стал культовым не только в своей стране, но и далеко за её пределами. Фильм рассказывает о небольшой группе взрослых людей, оказавшихся в маленькой дрейфующей лодке вместе. Две зрелых женщины и один мужчина по воле случая оказались в одной лодке. Одна из женщин с наручниками на руках недавно сбежала из тюрьмы. Вторая женщина в полном отчаянии, сидела и тихонько горевала о потери возлюбленного, как и мужчина, сидевший напротив женщин. Каждый из них молчал о личном, и никто так и не решился нарушить тишину. Никто не знает, что привело их в эту лодку, но каждый знал, что впереди у них нет будущего.

Суд над Орлеанской девой Жанной д’Арк длился целый год, но авторы фильма сжимают все события этого страшного для Жанны года в один день. Французская героиня подвергается многочисленным допросам, которые проводит церковь. От девушки пытаются добиться признания в колдовстве. Жанна понимает, что если она не сознается в этом – ее оправят на костер. Девушка заявляет своим палачам, что она использовала колдовство, но позже отрекается от своих слов, предпочитая быть сожженной на костре. После этого духовный суд приговаривает Жанну к публичному сожжению.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.