Фашистская Германия капитулировала, но Вторая мировая война на этом не закончилась. Теперь Советскому Союзу предстоит сконцентрировать все свои силы на востоке, где Япония все еще не желает сдаваться. Подразделение советских танков выходит на равнину в тылу вражеских войск. Завязывается бой, который заканчивается неудачей для советских войск. В результате в тылу врага оказывается русская медсестра Надя. Вместе с ней от остального мира отрезаны японская девушка-колонистка Акийога и китайский крестьянин по имени Янг.

Гао – молодой учитель, преподающий в небольшой китайской деревне. В последнее время в их деревне плачевная ситуация, из-за чего Гао теряет своих учеников. Серьёзная проблема вынуждает их раньше покидать школу и отправляться на заработки. Естественно, Гао не нравится это, но и поделать с этим он ничего не может. Каждый день он отчаянно борется за их присутствие на уроках, пытаясь собрать весь класс вместе. Каждый день он напарывается на ту же проблему и оказывается в той же ситуации. Однажды он решает позвать на помощь 13 летнюю девочку по имени Вей. Он платит ей деньги, чтобы она следовала за его учениками и докладывала ему обо всех их перемещениях…

Премии Золотой лев, Детского фонда ООН (UNICEF), Laterna Magica, Серджио Трассати на международном венецианском кинофестивале 1999 год.

Действия фильма разворачиваются в Шанхае в 1930 году. В город прибывает четырнадцатилетний мальчик по имени Шуйшенг. Там он становится слугой любовницы главаря местной банды. В дом, где обитает семья, вместе со слугами, врываются члены другой банды, и начинается перестрелка. Главарю, его любовнице и нескольким слугам, в числе которых и Шуйшенг, удается спастись. Они отправляются на небольшой остров, где красавица понимает, что ее жизнь пуста и потеряна, главарь – что он окружен предателями, а мальчишка – что он встал на скользкий путь, с которого будет очень сложно сойти.

Начался двадцатый век, мир стремительно начал меняться, но остались места, где жизнь текла точно так же, как и пять веков назад. Одним из таких мест был Китай, где в 1908 году на трон взошел новый император, из династии, которая правила Китаем долгие десять веков. Трехлетний Пу И стал правителем Поднебесной, где его считали чуть ли не божеством, но перемены, произошедшие в мире, не могли не отразиться на жизни в Китае. Пу И суждено было стать последним китайским императором. После его смерти Китай вступил в новую эпоху своего исторического пути.