Миссис Перилли вместе со своей близкой приятельницей Эмелин, владелицей антикварной лавки, проводят в одном большом старинном доме генеральную уборку, ожидая приезда его новых владельцев. В особняке подруги находят старинное зеркало, которое очень приглянулось любительнице антикварных вещей. Рядом с зеркалом Эмелин обнаруживает книгу магических заклинаний и личные записи некой Мэри Уиверворт. Мэри – одна из бывших хозяек дома, которая когда-то давно была жестоко убита своей сестрой по имени Элизабет…

В небольшом городе начинают исчезать мужчины разного возраста. Полиции не удаётся найти ни единой зацепки в серии исчезновений. Неожиданно становится известно, что перед самим исчезновением все мужчины находились в компании одной женщины, работающей в третьесортной забегаловке. Появляется свидетель, который видел, как мужчины общались с женщиной, а потом странным образом куда-то исчезали. Однако он начинает рассказывать такие вещи, в которые трудно поверить с первого раза. По его словам, эта самая женщина по неизвестным причинам не отображается в зеркале. Полиция поначалу не верит свидетелю, но спустя некоторое время убеждается в его словах.

Бог уже давно отошел от дел, он стар и дряхл и ничего его уже не интересует. Он доживает свои последние дни в старом заброшенном доме. В тот момент, когда Бог умирает, его семя попадает на Землю. Через некоторое время Земля рождает нового сына Бога, он появляется на свет в жаркой пустыне. Сын мертвого ныне Бога слаб и немощен, он не знает о том кто он, это совсем не похоже на второе пришествие сына божьего на Землю. Его подбирают кочевники и отправляются вместе с ним бродить по пустыне, воспитывая его как кочевника.