В мрачных подземельях Гранд Опера, среди черных крыс, подрастает ребенок, спасенный их стаей. Со временем он превращается в молодого человека, ненавидящего людей, но влюбившегося однажды в молодую певицу Кристину. Она готова ответить на романтические чувства Фантома, обитающего в подземных залах, но неожиданно в ее жизни появляется еще один поклонник – молодой аристократ Рауль. А тем временем Фантом ради красавицы Кристины роняет люстру на приму Парижской Оперы, освобождая для своей любимой роль Джульетты.

Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Небольшой город становится ареной для очередного этапа противостояния сил добра и зла. На стороне зла выступают живые мертвецы. Они уязвимы для солнечного света, но даже он не убивает их. Они лишь рассыпаются пеплом, для того чтобы вскоре превратиться в дымную тень, такую же смертельно опасную, как и сами живые мертвецы. Что в данной ситуации может сделать местный шериф? Ведь он привык иметь дело с самыми обыкновенными преступниками. Спасти обреченный город может лишь специально для этого прибывший священник.