Накануне нового тысячелетия доктор Джекилл проводит успешные научные опыты с лабораторными животными — огромной обезьяной. Вместе с успехом научных взысканий, он решается испытать сыворотку на себе, что приводит к катастрофическим последствиям. Его сердце вылечено, но внезапно он чувствует как клетка за клеткой изменяются и он превращается в другого человека, в чудовищную примитивную тень самого себя — мистера Хайда.