Доктор Генри Джекилл работает в лондонском госпитале, а в домашней лаборатории занимается научными исследованиями. Вскоре доктор изготавливает удивительное лекарство, которое, как ему кажется, станет настоящим событием в области анестезии. Он пробует его на обезьяне, а потом принимает сам. Однажды в лаборатории обезьяна проливает химический раствор на новое лекарство. Доктор Джекилл вдыхает поднявшийся пар, в результате чего его личность раздваивается и появляется другой человек - Джек Хайд

Томас, очень смышленый и находчивый ребенок, остается один со своим дедом в канун Рождества, когда психопат, переодетый в Санта Клауса, проникает к ним в дом. Томас будет делать всё чтобы защитить себя и своего деда.

«Я Бакстер. И жизнь у меня собачья. Дома я сижу на цепи, а выводят меня только на поводке. Хозяйка боится меня. Я чую запах ее страха. Она думает, что я сошел с ума. А ведь я хороший мальчик. Я думаю, без людей моя жизнь была бы куда лучше. Мне не нужны люди. Кошки и птицы прекрасно без них обходятся. Они никому не доверяют. Мне хочется кого-нибудь убить. Пора приступать к делу. Сегодня у меня родился план…»

Группа молодых людей, отдыхавших на горнолыжном курорте, проваливается в снежную пещеру, где они находят труп с маской на лице. Взяв маску в руки, они пробуждают силы зла, дремавшие несколько сот лет.