Цыган Бора проживает в небольшом городишке Сомбор. Местность находится на границе с другой страной. Бора занимается скупкой гусиных перьев и упорно защищает свою территорию от парня Мирты. Красавец не обращает внимания на жену и детей, а живет как ему угодно, предпочитая проводить время в обществе красавиц, вина и азартных игр. Мужчина тайно влюблен в юную Тису и решил начать отношения с ней раньше, чем Мирта. Тиса-это дочь бывшей жены Мирты. Двое мужчин и так соперничали за территорию, а теперь между ними появилась прекрасная девушка. Никто из них не намерен сдаваться, ведь на кону стоит страсть и любовь.

Миллиардер из Америки, ранее воевавший в стане партизан из Югославии, решил пожертвовать крупную сумму денег, чтобы был восстановлен древний монастырь в Хорватии. Но взамен он рассчитывает на некоторый бонус в виде старинного рецепта ракии. Это средство помогло ему исцелиться в те времена, когда он воевал. Дар от миллиардера правительство СФРЮ приняло, но стало известно, что рецептом снадобья владеют исключительно монахи, которые покинули пределы монастыря. В Югославию по приказу отца отправляется его дочь и дает в местной газете объявление, в котором указана сумма вознаграждения монаху, решившему вернуться в обитель.

Однажды на небольшой островок, затерянный в Адриатическом море, прибывает очаровательная женщина. С ее появлением в жизни местных жителей начинается бурное оживление. Эта красотка взволновала местных мужчин, пробудив в них давно забытые чувства. Они снова начали испытывать страсть и ненависть, вызванные любовными муками. Все людские пороки проявились с новой силой. Жизнь, протекавшая серо и однообразно, наполнилась эмоциями и больше никогда не станет прежней. Да и как не испытывать сильных эмоций, находясь на живописном острове и будучи окруженным черногорским колоритом.

Вторая мировая война близится к концу, но боевые действия в районе Ускопле еще идут. В горах оказалась в окружении целая группа партизан, и немцы со дня на день ждут подкрепления. Но добраться до этих мест фашисты могут только по железной дороге. Перед партизанами стоит сложная задача – не дать дополнительным немецким частям прорваться. Иначе спасти окруженных товарищей не удастся. В дело вступает опытный диверсант Майор, который возглавил партизанский отряд. Они должны пробраться через гору и ликвидировать фашистский конвой. Им придется столкнуться со множеством препятствий, но в конце долгого пути героев все же ждет успех.

Ещё на начальном этапе глобального осуществления плана «Барбаросса» большая часть немецкой армии была переброшена из Югославии в Россию. Тогда немцы планировали сходу напасть на СССР и без единой потери захватить Союз, не дав советской армии ни шанса. Пока немцы готовили атаку, местные партизаны ушли в Балканские горы, дабы зализать раны и подготовиться к следующей атаке. Их главарём был никому не известный на тот момент коммунист Тито. Под его чутким руководством партизаны нападали на немецкие железнодорожные составы, которые как раз и перевозили войска в Союз и на Восток. До определённого момента всё шло гладко.