70-е годы, история семьи Флиндерс. Джимми – молодой парень, увлекающийся музыкой. В последнее время он всё чаще задумывается о своём предназначение в жизни. Хотя его всегда интересовало, в чём заключается смысл жизни людей на Земле. Но пока он не смог найти ответа на свой вопрос. У него есть сестра, причём близнец. Она младше Джимми и у неё серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего она передвигается на инвалидной коляске. Есть и старшая сестра Джули, у которой есть возлюбленный, и у них скоро свадьба. Через некоторое время Джимми становится известно, что мать их снова забеременела и скоро будет очередной ребёнок. Парня расстраивает эта новость и он сбегает из дому.

Кто сказал, что танцовщицей может стать только длинноногая блондинка? Кто сказал,что родители стыдятся выходок своих детей? А может только одобрение родителей и помогло пышечке Трейси сделать головокружительный взлет? Она не стала отчаиваться или заниматься похудением. Она просто делала то, что любит больше всего - танцевать рок-нролл. Зажигательные мелодии звучат на протяжении всего фильма. И в конце концов Трейси становится звездой танцевального телешоу под аплодисменты мамы и папы.

В Нью-Йорке проходит традиционный «смотр юных талантов», на этом смотре выступают три девушки из Чикаго. Они привлекают внимание продюсера, который пришел посмотреть – ни найдутся ли среди участников конкурса те, кто сможет пополнить ряды его клиентов. Нью-йоркский продюсер предлагает девушкам контракт, на который молодые исполнительницы с радостью соглашаются. С этого момента начинается их восхождение к вершинам славы. Продюсер использует все доступные ему способы, чтобы сделать из своих новых клиенток настоящих звезд.

80-е годы, Москва. В стране грядут огромные перемены, в ожидании которых находятся все граждане. В столице должен пройти Международный кинофестиваль, на который съедутся серьёзные зарубежные гости. Среди них и звезда кино – Ричард Дирк. Однако сотрудникам КГБ и высшим чиновникам не до праздника. Они намерены дискредитировать звезду. После приезда актёра к нему приставляют персонального переводчика в лице некоей Кашкиной, работающей по совместительству и на КГБ. Никто тогда и предположить не мог, что весь сценарий будет поломан внезапной любовью и незапланированными отношениями.