14-летний Доминик и его старший брат Патрик были хорошими друзьями, им было интересно вместе и, казалось, так будет всегда. Но эта идиллия нарушилась с приездом в их дом немецкой девушки Ани. Постепенно любовь к ней превращает братьев в непримиримых соперников.

Эта таинственная история произошла в конце прошлого века. В небольшой, затерянной среди Альп деревушке родился удивительный ребенок. Маленький гений обладал уникальной музыкальностью и невероятной способностью слышать все звуки природы. Став юношей, ему, как и большинству одаренных людей, пришлось столкнуться с непониманием и завистью окружающих. Неразделенная любовь, злоба и коварство ограниченных людей толкают героя на безропотный и молчаливый протест, который приводит к непредсказуемым последствиям.

Действие фильма происходит в старой, доброй Англии XVIII века. Если принц Броттенбергский, мальчик лет девяти, шалил, то наказывали специального мальчика для порки, так как будущего короля бить было нельзя.