В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам. Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале. Но Орфео должен любить Эвридику - девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней.

Агустино работает генеральным секретарем Союза за общественную нравственность - днем и ночью он сражается со стриптизом, обнаженкой в кино и в рекламе. Он неподкупен и не идет ни на какие компромиссы. Одна проблема - ему не везет в личной жизни. И тогда у его начальника появляется идея выдать за Агустино свою 29-летнюю невзрачную дочь

Эта поэма рассказывает историю падения Ирода, короля Иудеи. После поражения Октавиусом, Ирод едет в Родос, чтобы отдать дань уважения своему господину. Ошибочно по Иудее распространился слух, что король Ирод убит и не сможет вести переговоры. Но никто не поверил, что Ирод может просто вернуться, чтобы заключить сделку о падении своего королевства и отказаться от женитьбы на Мириам. Собрав всю свою силу, Ирод не может предотвратить разрушение своей жизни и судьбы своей любимой.

Сага о талантливом полководце Ганнибале, перешедшем со своей армией через Альпы, и железной волей сломившем и поставившем на колени великую Римскую империю.