Аихара – молодая девушка, ученица класса для отстающих. У неё с детства серьёзные проблемы с развитием, поэтому родители и определили девушку в специальный класс. Несмотря на проблемы с интеллектом, во всём остальном она обычная девушка, которой не чужда любовь, отношения, семья и всё такое прочее. Да и сама по себе она девушка красивая. Вместе с ней в школе учится парень по имени Ириэ. Он настоящий гений и красавец. Его коэффициент интеллекта равняется 200, и он самый умный парень в школе. Естественно, Аихара влюбилась в парня. Однажды она набралась смелости и призналась ему в любви. Парень же только высмеял чувства девушки. Однако Аихара не из тех, кто быстро сдаётся.

Семейная пара убита зверским образом. Убийца покинул место преступления, но перед этим сделал надпись кровью и этим словом был гнев. Полиция тщетно пыталась выйти на след преступника. Он же тем временем при помощи пластической хирургии изменил свое лицо. А вот рабочий из порта в Тибе полагает, что его дочь встречается с тем самым убийцей. Рекламщик нетрадиционной ориентации, проживающий в Токио, подозревает в совершении преступления своего партнера, которого к тому же привел жить к себе. Перебравшаяся в Окинаву девушка знакомится с туристом, упрашивающего её никому не говорить о том, что она его видела.

Касахара – молодая девушка, переживающая не лучшие времена. Живёт она в тесной квартире вместе с сестрой Нобуко. Они с детства очень близкие подруги. У них нет друг от друга секретов, и Касахаре кажется, что она знает всё о своей сестре. В один из дней Касахара отправляется на собеседование, а её сестра отправляется в путешествие. Спустя несколько дней становится известно о смерти Нобуко в аварии. Немногим позже Касахара узнаёт, где именно погибла сестра и впадает в шоковое состояние. Дело в том, что сестра должна была находиться в это время в другом месте. Через несколько дней Касахару берут на место погибшей сестры, и вскоре она находит человека, который может быть причастен к смерти сестры.

В далёком прошлом Рёта был талантливым писателем. Однако всё изменилось, и теперь он обычный сыщик, занимающийся расследованием различных мелких дел. В его жизни произошло много печальных событий. Сначала он похоронил отца, затем от него ушла жена и забрала с собой сына. Его пожилая мать каким-то образом справилась со всеми этими трагедиями, да и бывшая хорошо зажила, а вот Рёта никак не может восстановиться и адаптироваться в новых условиях. Он как будто застрял где-то там в прошлом. Всё, что ему удаётся заработать частным сыском, он быстренько «спускает» в азартные игры. Из-за этого ему нечем платить алименты, что неимоверно злит бывшую супругу. Но однажды ситуация резко меняется.

Однажды молодая девушка по имени Оду отправилась на юношеский чемпионат по бейсболу, проходивший между местными школами. Во время игры она заслушивалась музыкой духового оркестра из учебного заведения «Сирато», которые пришли поддержать свою команду. Она настолько была впечатлена их игрой, что решила продолжить учёбу именно в этой школе, чтобы стать участником оркестра. Вскоре её удалось стать членом оркестра. В классе она знакомится с лучшим бейсболистом их школы. Он пообещал девушке, что их команда выиграет путёвку на международные соревнования, куда отправиться и их духовой оркестр. Это отличная возможность для Оду зарекомендовать себя.

В далёком детстве Косэя окружающие называли настоящим гением, талантом и все пророчили ему светлое будущее. Он был невероятным музыкантом. Он исполнял такие композиции на фортепиано, что именитым исполнителям и не снилось. В каком бы конкурсе он не участвовало, он выигрывал всё. Но затем в жизни Косэя произошло несчастье, которое повлекло за собой страшные последствия. Умерла его мать и Косэй попросту перестал играть. С тех пор он не прикасался к музыкальным инструментам. А затем мальчик и вовсе перестал слышать музыку. Весь мир стал для него монохромным. Спустя несколько лет парень познакомится с девушкой-скрипачкой. Невероятно, но ей каким-то чудом удалось вернуть в жизни музыканта музыку.

В старшей школе Сирато хорошая бейсбольная команда и личный духовой оркестр, чем может похвастаться далеко не каждая японская школа. Однажды сюда поступает молодая девушка по имени Цубаса. Она знает об этом оркестре достаточно и поэтому желает стать его участником. Однако для этого нужно хотя бы играть хорошо на трубе, с чем у Цубасы серьёзные проблемы. Неожиданно в школе она знакомится с парнем по имени Ямада. Он состоит в бейсбольной команде, и он лучший игрок. Между ними завязываются тёплые отношения. Ямада поддерживает девушку в игре на трубе, а она, в свою очередь, верит, что однажды их команда пробьётся на турнир и Ямада сможет воплотить свою мечту в реальность.

В недалёком прошлом Юсушима бредил танцами. Он с детства хотел выступать в балете. Однако судьба его сложилась несколько иначе. Он не смог воплотить задуманное в реальность и в итоге стал детективом. При этом он по-прежнему мечтал о балете, правда, никому об этом не говорил. Его напарником и одновременно наставником становится старший товарищ Вашио. Вместе они составляют хороший тандем. Однажды молодой детектив вместе с напарником решают использовать технику необычного гипноза, который поможет им выведать все секреты у потенциальных преступников. Осталось только найти того, кто обучит их этому искусству.

Киэ – молодая привлекательная девушка, работающая в обычном офисе. Она мечтательница по жизни, но при этом добрая и отзывчивая. По другую сторону Мицумаса – вице-директор крупной компании, будущий наследник клана Кодаи. Он необычный человек, и у него есть удивительная способность, хотя многие окружающие об этом не знают. Мицумаса настоящий телепат. Дар этот он получил от своей британской бабушки. Зачастую Мицумаса использует этот дар в корыстных целях, но иногда благодаря оному он помогает окружающим людям. Используя дар, мужчина замечает в Киэ того самого прекрасного человека, с которым он хотел бы прожить всю жизнь.

Эль выросла в благополучной семье, она была счастлива, но однажды ее мама и папа погибли. Она очень тяжело переживала утрату, но встреча со старым другом – художником Овесом – помогла ей справиться с горем. Овес всячески старался подбадривать девушку, с которой был знаком с детства. Они росли вместе, но судьба разбросала их далеко друг от друга. На память об Овесе у Эль остался его рисунок, и спустя годы, он будет напоминать ей о прошлом. Попытка начать гламурную жизнь в другом городе обернулась для нее провалом, и в очередной момент отчаяния Эль поняла, что настоящая любовь все эти годы находилась совсем рядом с ней…