Ученые нашли способ значительно повысить уровень интеллекта. Сначала опыт был поставлен на мышке по имени Алджернон, эксперимент прошел удачно, было решено опробовать этот метод на человеке. Для участия в эксперименты был выбран умственно отсталый по имени Шарль. После опыта интеллектуальные способности Шарля значительно увеличиваются и становятся даже выше чем у среднестатистического человека. Вчерашний умственно отсталый начинает заниматься наукой, и даже достигает в ней определенных успехов, а чуть позже он, впервые в своей жизни, влюбляется.

Земные ученые изучают общество одной далекой планеты. На этой планете царит средневековье, со всеми его зверствами и тиранией, но ученые не могут вмешиваться, они выступают лишь в роли наблюдателей. Одним из таких наблюдателей является историк, живущий на планете под именем Румата. Долгое время ему удавалось практически не вмешиваться в жизнь изучаемой планеты, но когда к власти приходит Дон Рэба – кровь начинает литься рекой. После смерти близкого для Руматы человека, он отвергает идею невмешательства и берет в руки меч.

Произошла довольно серьезная экологическая катастрофа. И она стала своего рода последним актом вражды между Человеком и Природой. Первый проявлял жуткое потребительство в отношении к природным ресурсам и экологии, игнорируя проблемы планеты. И природа отомстила тому, кто пренебрегал ею. Человечество практически все погибло, как вид. Но уцелели отдельные представители биологического вида. И один из них все ещё сохранял ориентир на прежние качества человеческого облика и придерживался особого образа мышления. В свете произошедших событий ему придется выживать и возможно, менять свое мировоззрение.