Разгар гражданской войны, в тылу белой армии. Отряд красногвардейцев совершает дерзкий налёт на склад противника, где размещается несколько тонн пушнины, стоимость которой оценивается в десятки миллионов рублей. Основательно затарившись, группа двинулась через тайгу по секретной тропке, которую знает только их проводник. В дороге происходит несчастье и проводник умирает. Чекисты отправляют радиограмму в Центр, откуда им направляют нового связного-проводника. Однако радиограмма была перехвачена красными. Связной должен был прибыть на корабле. Красные арестовывают всех, кто находился на тот момент в каюте. Оставалось только определить, кто из них связной.

В конструкторском бюро серьёзные перемены. Старый начальник за выслугой лет покинул свой пост и ушёл на покой. Работники долго гадали, кто же станет новым начальником и уже чуть ли не на спичках выбирали из «своих». Но тут заявляется некий человек, который неожиданно для всех занимает кресло руководителя бюро. Он умный, жёсткий, принципиальный и бескомпромиссный. Но, самое главное, что его выделяет на фоне окружающих, это его беспардонность. Он не боится говорить в глаза правду. Естественно, такое поведение нового начальства не по духу работникам, и они всячески пытаются противостоять натиску руководителя. Однако начальник плевать на то, что он не вписывается в стандарты номенклатуры.

У шестиклассника по имени Антон есть друг Сергей. Отец Сергея учёный-изобретатель. Однажды ему удалось создать уникальную машину, которая умеет исполнять желания. У Антона есть как раз одно. Он считает, что его отец Вадим строго относится к мальчику, и хотел бы, что папаша хотя бы денёк побыл на его месте. Используя машину, ему удаётся осуществить задуманное. Антон поменялся местами со своим отцом. Теперь мальчику придётся каждый день ходить на работу и лечить больных животных, а его отцу в теле Антона придётся ходить в школу и терпеть строгость своего сына. Однако на работе у Антона начались проблемы, в то время как в школе учительница нарадоваться не может успехам лже-Антона. Вот только не нравится такое положение дел ни Антону, ни его отцу Вадиму.