После катастрофы, произошедшей на Малхолланд-драйв, молодая девушка теряет память. Девушка не помнит, кто она и как она очутилась в Лос-Анджелесе. Она прячется в пустующей квартире, в которой ее и находит некая Дайан Сэлвин. Девушка представляется ей как Рита и рассказывает свою историю. Дайан решает помочь незнакомке вспомнить свое прошлое и покидает убежище, перед ней распахивается огромный и пугающий город, в котором предстоит найти ответы на вопросы, которые ее так мучают.

Действие разворачивается в 30-е годы в парижской театральной среде. Сезон 1930 года завершился для выдающегося актера Виктора Дерваля очередным триумфом, как и предыдущие десять сезонов. Он снова был признан «Королем Парижа». Он царствует в своем театре комедии, где его верными соратниками являются директор, преданная портниха, разорившийся маркиз. А еще рядом с ним находится бывшая любовница и партнерша по сцене. И судьбе было угодно, чтобы именно в триумфальном сезоне разыгралась борьба между отцом и сыном – Виктор и Поль начнут соперничать не только в жизни, но и на романтическом фронте.

Дэйви – мальчишка 11 лет. Парень предоставлен сам себе, так как мать давно умерла, а отец всё время отдаёт решению различных проблем. Дабы избавиться от мучительных мыслей, парнишка всё свободное время проводит в мире видеоигр. Там он быстро находит себе друзей. Одним из них становится супершпион Флэк. Однако внезапно в жизни мальчишки начинают происходить невероятные события. Настоящий агент ФБР передаёт парню сверхсекретную информацию, а затем исчезает в неизвестном направлении. Дэйви попадает в эпицентр реальных шпионских страстей. Самое печальное в том, что никто из взрослых не верит мальчику, и поэтому придётся ему в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации.

Ф. М. большую часть своего времени проводит над необычными аудиоэкспериментами. Есть у него подруга Кристина, не менее «фриковая» чем он сам. Она работает в пип-шоу, и очень любит лягушек. Бойфренд не разделяет её хобби, но и не отговаривает, считая, что каждый волен заниматься тем, чем хочет. Однажды Ф. узнаёт, что в местной забегаловке используется «зомбирующая музыка». Ф. хочет воспрепятствовать этому, тем самым обезопасив людей от возможных проблем со здоровьем. Он начинает «рыть» в этом направлении. Однажды во сне к нему приходит необычный старик и даёт несколько подсказок, которые могут помочь Ф. в поисках.

Детская душа полна надежд на чудеса во взрослой жизни. Юные сорванцы желают испытать настоящие приключения. Здешние места успели здорово надоесть каждому из членов маленькой банды. Чтобы открыть для себя новый мир с массой возможностей, дети отправляются в Париж. Большой город оказался не настолько приветлив, как того ожидали маленькие искатели приключений. Кроме жутких улочек и неизведанных троп, малыши осмотрели все красоты этого города. Здесь они сумели встретить интересных личностей и найти хороших друзей. Ребята отыскали создателей знаменитой «машины старения». Париж откроет семерым парням многое.