Молодая американка отправляется в Рим, чтобы посвятить себя служению церкви. Там она сталкивается с тьмой и заговором, цель которого принести в мир воплощение зла.

6 июля 1897 года русский корабль «Деметр» с интернациональной командой отправляется из Варны в Лондон. В болгарском порту на борт были погружены несколько деревянных ящиков, которые за щедрое вознаграждение необходимо как можно скорее доставить в Англию. Вскоре после отплытия в одном из ящиков пробуждается Дракула, который начинает охотиться на моряков.

В XIII веке инквизиция ловит отряд рыцарей Тамплиеров прямо во время сатанинского ритуала и ослепляет их, а затем подвергает казни через сожжение. Однако, перед смертью рыцари дают клятву вернуться из своих могил, чтобы отомстить обидчикам и всему человечеству. Спустя много веков, в мире после ядерной войны, мужчина и его дочь, пытаясь спастись от мародёров, находят пристанище в монастыре, где таинственный Магистр создал подобие языческого культа.

Мир величественных замков, где правят короли и королевы, где живут прекрасные принцессы и храбрые принцы. Мир колдунов и фей, страшных монстров, старых прачек и придворных.

Действия фильма разворачиваются на небольшом острове Джерси сразу по окончании Второй мировой войны. Муж Грейс не вернулся с войны, она одна воспитывает сына и дочь. Вместе с детьми и слугами Грейс живет в старом уединенном особняке. Когда в доме Грейс появляются новые слуги – первое что им приходится усвоить, на детей Грейс не должен попадать солнечный свет. Дело в том, что дети Грейс не выносят солнечный свет, это у них с рождения, и никто так и не смог объяснить этот феномен. Один из новых слуг нарушает запрет хозяйки и это событие запускает цепную реакцию…

Маргарет выходит из тюрьмы и начинает искать жилье. Она снимает квартиру в доме, которым владеет психопатичная старая женщина и ее придурковатый, собирающий куклы взрослый сын. В первую же ночь в комнате Маргарет начинают происходить странные события. На полу появляются капли крови, которые не смываются, а саму девушку начинают преследовать кошмарные видения лунатиков, одетых в красное. Маргарет вскоре узнает, что все девушки, которые снимали эту квартиру до нее, или погибли страшной смертью или сошли с ума.