Террористы из международной террористической организации под названием «Спектр», проникают на одну из баз военно-воздушных сил США, где похищают две ракеты, с ядерными боеголовками. Эти ракеты обладают огромной разрушительной мощью. Ракеты попадают в руки главы террористической организации – Блюфельда. Этот человек стремится захватить власть над всем миром, нет никаких сомнений в том, что Блюфельд использует попавшие в его руки ракеты для самых гнусных целей. Джеймсу Бонду предстоит помешать коварным планам террориста.

Один иностранец приезжает с сыном в Бромбах, маленький немецкий городок недалеко от швейцарской границы, и начинает расследовать историю, о которой не любят вспоминать местные жители: любовь Паулины Кропп и польского рабочего во время Второй мировой войны. Любовь эта имела смертельный финал. Все свидетели трагедии признают свою вину, но никто не чувствует себя виноватым. Действие фильма развертывается параллельно: Германия фашистская, где о любви героини и польского юноши, по доносу соседки, становится известно коменданту городка, и Германия наших дней, где сын повешенного поляка и посланной в лагерь немки старается узнать что-нибудь об этих событиях от немногих очевидцев.

Двое друзей-полицейских, чтобы обеспечить себя в старости, до которой не так уж и далеко, решают сорвать куш, отняв большую сумму денег у мафии.