Мэгги Фоули – журналист. Ей предстоит взять интервью у нескольких музыкантов, которые выступали в составе группы «Странники». Они переживают вторую волну популярности, поскольку их музыка снова стала востребованной. Героев охватывает ностальгия по прошлым временам, воспоминания об основателе группы Эдди Уилсоне, которого считают умершим при весьма загадочных обстоятельствах. Его тело так и не было найдено. Вскоре становится известно, что некий человек занимается поиском последних записей группы, которые еще никто не слышал. Вполне возможно, что Эдди не умер, а по каким-то причинам решил уйти в тень...

Филипп Кимберли в прошлом руководил британской секретной службой, но затем был завербован советскими спецслужбами и перешел на сторону СССР. Его высоко ценили и даже присвоили звание генерала КГБ. Прошло примерно десять лет, советская разведка устраивает инсценировку пышных похорон почтенного генерала. Но на самом деле Филипп не умер, а подвергся пластической операции, которая вместе с усиленными тренировками позволила ему выглядеть на 20 лет моложе. Теперь он в образе 40-летнего подтянутого мужчины возвращается в Великобританию, чтобы заняться поиском спрятанных лично им бухгалтерских документов. В них записаны сведения о работавших в Англии советских агентах и их заработной плате.