К врачам обращается за помощью пациентка с весьма дивным недомоганием. Женщина изнемогает от образования, появившегося на её спине и демонстрирующего активный рост. Врачами устанавливается, что на спине у женщины зреет зародыш. Это шокирующее известие не только для самой страдающей особы, но и для медиков, которые ранее не встречались с подобными инцидентами. А виной случившемуся индейский шаман, решивший таким образом возродиться. Смогут ли врачи прервать беременность, явно отличающуюся от природной или же шаман окажется сильнее их и защитит свое будущее тело для воплощения?

Руководство тюрьмы особого режима, где отбывают наказание опасные преступники, решает перевезти часть заключённых в тюрьму строгого режима. Однако во время перевозки происходит неприятный инцидент, который в итоге оборачивается против охраны. Одному из преступников убийце по имени Джесси не без помощи товарищей удаётся захватить оружие охранников, при этом обезвредив их. Заключённые сбегают из автобуса и направляются в сторону Нью-Йорка. Чтобы разжиться деньгами, незаурядная парочка пытается ограбить несколько магазинов, но из этого ничего не выходит. Тогда заключённые берут в заложники владелицу магазина и её семью в надежде сорвать большой куш.

Долемайта посадили в тюрьму на длительный срок. Всё из-за ложного обвинения в хранении и распространении наркотиков. Доказать свою невиновность не удалось, поэтому, попав за решётку, Долемайт начал продумывать план мести. Однако спустя двухгодичной отсидки ему предлагают свободу, но с одним условием. С него снимут все обвинения, но взамен он должен разобраться с настоящими бандитами и торговцами наркотиками, а то они сильно распоясались, почувствовали себя свободными, и губят при помощи своей гадости жизни многих афроамериканцев. Но самое страшное, что по их вине был убит племянник Долемайта, а это уже кровная месть.

Неподалеку от города Эванс падает военный самолет, перевозивший на своем борту образцы смертельного вируса, разработанного учеными. Этот вирус предполагалось использовать в качестве биологического оружия, против потенциальных врагов государство. Но, по нелепой случайности, вирус попадает в водную систему города Эванс. Жители города заболевают один за другим. Вирус превращает мирных жителей города в яростных убийц, одолеваемых жаждой уничтожения всего, что находится в их поле зрения. Для того чтобы не допустить распространения вируса, военным приходится закрыть город на карантин.

У художника Адама Сорг начался серьезный творческий кризис. Застой продлился бы еще какое-то время, если б не господин случай. Близкая подруга художника ранит палец о ржавый гвоздь и капает кровью на холст, Адам будто родился заново. С тех пор, мужчина будто одержим картинами, написанными кровью. Сначала он наносил увечья самому себе, а после и вовсе стал убивать людей, получая из их тел материал для ужасных творений. Художник организовывает выставку, ан которой купается в восхищении ценителей искусства. Адам становится известным, а за его спиной тянется шлейф убийств и останавливаться он не намерен.