Работать и жить на границе нелегко. Здесь всегда полно проблем. Крестьяне тратят по много часов и сил, чтобы обработать вечно сухую и каменистую землю. Многие жители вынуждены нарушать закон, чтобы добыть средства для существования. В небольшой деревне, что расположена недалеко от сирийской границы неизвестные убивают господина Хидира. Мужчина занимался перевозкой мигрантов в обиход формальностей. Сам же Хидир старается не переступать закон, так как знает, чем это чревато. Однако внезапные обстоятельства вынуждают мужчину согласиться на опасную работу. Хидир должен переправить через границу стадо баранов. Работёнка и вправду опасная, но зато и денег он получит немало за это дело.

Недалеко от моря располагается небольшая турецкая деревня. Здесь местные жители выращивают табак. К сожалению, для многих это единственная возможность обеспечить своё жалкое существование в здешних краях. На удивление в этом регионе главной ценностью являются не денежные купюры, а пресная вода, и для некоторых - женщины. Вода в поселении – гость не частый, поэтому местные называют её «кровью земли». Женщин же в деревне меньше, чем мужчин, поэтому и спрос на них выше. Однажды во времена засушливого лета мужчина по имени Осман случайно обнаружил источник пресной воды. Недолго думая, он начинает его разрабатывать, а затем придумывает, как можно снабдить водой остальных жителей деревни.

Золотой медведь Берлинского кинофестиваля 1964 года.