В городе снова царит произвол, к тому же по тихим улицам прошла череда очень жестоких убийств, а жертвами оказываются члены одной из преступных группировок. Полицейский Эдди Арго вместе с напарницей начинают расследование беспорядков, но убийца слишком умён: у него прекрасно выходит водить за нос детективов. В конце концов преступник ставит Эдди перед его ночными кошмарами – ошибками далёкого прошлого, и теперь перед ним стоит тяжкий выбор: убить того, кого он любит всем сердцем, либо остаться в живых самому…

Кристен и Джеймс, возвращаясь со свадьбы своего друга, останавливаются в летнем домике, чтобы разобраться в своих отношениях. Но ожидаемая романтическая ночь не состоялась: в дверь домика постучала странная незнакомка, намекнувшая, что непременно еще раз навестит хозяев, и ее визит стал началом кровавого кошмара. После ее посещения убийцы, скрывающие лица под масками, начали с влюбленными смертельную игру: похитили телефон Кристен, разбили машину Джеймса и ворвались в дом. У этого преступления не было мотивов – героям просто не повезло, что они в эту ночь оказались в доме.

Жительница небольшой деревни Дороти Миллс попадает под подозрение в нападении на маленького ребенка. В дом к Дороти приходит психиатр по имени Джейн, которой предстоит выяснить, действительно ли Дороти совершила то, что ей приписывают. После разговора с Дороти Джейн понимает, что женщина не может контролировать свои действия, она как будто находится во власти какой-то непонятной и злой силы, которая использует Дороти как марионетку. Джейн решает помочь Дороти избавиться от этой силы, но при этом и самой Джейн предстоит столкнуться со своим прошлым, о котором она предпочитает не вспоминать.