Главный герой молодой мужчина, живущий в провинциальном городке. Жизнь складывается не очень удачно, и финансовые дела главного героя приходят в упадок. Однажды его жизнь кардинально меняется и переворачивается «с ног на голову». Мужчина встречает красивую девушку, в которую сразу же и влюбляется. Познакомившись с девушкой, в баре своего друга, главный герой фильма не подозревает, что у этой красавицы есть страшная тайна. Эта красавица совсем не та, за кого себя выдаёт, она оборотень и способна на ужасные вещи.

Мальчик по имени Тимоти готовится отметить свой тринадцатый день рожденье. Он не знает, что вся его семья – оборотни. С самого рождения они оберегали Тимоти от смерти. А смерти мальчика желает другая группа оборотней. Именно тринадцатый день рожденье является судьбоносным днем в жизни ребенка. Конкурирующая группа оборотней сделает все, чтобы Тимоти не смог пережить его. Семье же предстоит всеми силами защищать ребенка. Исход грядущей битвы пока еще не ясен, многое в ней будет завесить от самого именинника.

Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.

Неподалеку от небольшого городка начинает пропадать скот. Местные жители полагают, что это волк повадился охотиться на овец. Решено устроить охоту за зверя. Однако вскоре скотоводы понимают, что имеют дело не с обычным лесным хищником. На краю одного из пастбищ скота обнаруживаются человеческие останки. Кто бы ни был этот убийца, теперь он уже не удовлетворяется овцами, ему подавай человечину. Дело принимает весьма серьезный оборот, ведь жителям небольшого городка предстоит столкнуться с умелым и хитрым убийцей, который уже испытал вкус человеческой крови.