Потерпев неудачу и не сумев добиться успеха на медицинском факультете, Пол решает вернуться домой. Его отец работает садовником в большом особняке состоятельных владельцев. У Пола есть определенные сложности в поведении, поскольку он очень неуравновешен и чрезмерно эмоционален. Кроме того, у него имеется странное хобби – парень коллекционирует кукол. Но всему есть причина, и в его случае переломным моментом стала смерть его сестры. После трагедии родители стали воспитывать сына, как девочку… А вскоре после возвращения парня в округе происходит серия странных убийств. Пол ли стоит за этим?

Действие разворачивается в глухом местечке, где расположен дом главных героинь. Мачеха и ее падчерица жили себе спокойно, не зная бед, как вдруг однажды наутро после ночи с проливным дождем обнаружили в своем сарае молодого парня. Он тихонько спал, а когда проснулся, завязал непринужденный разговор и показался женщине довольно милым. Однако девушка воспринимала его настороженно, и у нее были веские причины ненавидеть мужчин, потому что в юности ее изнасиловал незнакомец. Но, тем не менее, мачеха решила дать парню возможность побыть в их доме пару дней. Совпадение или нет, но вскоре в округе начали твориться страшные вещи, а главным подозреваемым в совершенных преступлениях, полиция считала юношу с гитарой. И тогда обеим женщинам становится жутко не по себе…

Журналист Карл Колчак перебрался на постоянное местожительства в Сиэтл, на это решение его подвигло одно происшествие, случившееся в Лас-Вегасе и закончившееся весьма печально. Однажды в баре он встретился со своим знакомым Винченцо, который когда-то был его главным редактором. Они договорились поработать вместе еще раз, и Карл устроился в местную газету. А вскоре в городе начали происходить странные события – по ночам таинственный маньяк убивает молодых женщин при помощи иглы, которую он вонзает им в мозг. Но помимо этого на телах жертв обнаружены следы мертвой плоти. Руководство полиции и местные чиновники считают, что версия о зомби выглядит забавно, но кажется, действительно в городе завелся живой труп.