Дуэйн Брэдли и его ужасающий брат-близнец Билайл, от которого нереально избавиться не погибают, хотя все предпосылки для этого имелись. Они попали в больницу. Там братья пришли в сознание. Они убивают полицейского, который был вынужден стеречь их, и покинули здание медицинского учреждения. На улице им решает помочь пожилая женщина, находившаяся там вместе с внучкой. Погрузив мутантов в корзинку, женщина отнесла братьев домой. А там был настоящий приют для мутантов, причем самых разнообразных видов. И предприимчивая дама решает использовать новоприбывших для своих жутких целей.

Преступные элементы нередко теряют всяческие человеческие качества, в том числе и мораль. Особой жалости к своим жертвам они и не склонны испытывать. Особенно, если банда специализируется на похищении потенциальных доноров органов, с целью поставки их на черный рынок. Преступники крадут двоих детей и продают их. Ганс и Гретель были идеальными донорами для человека, который нуждался в здоровых органах. Детей убили, и операция заказчику была проведена. Вот только убитые дети вернутся, чтобы поквитаться с каждым, кто был причастен к их преждевременной смерти. Преступники получат наказание.

Гарри – бывший вояка, а ныне сержант нью-йоркской полиции. Он отличается грубоватым характером и своеобразной манерой общения. Однажды руководство поручает Гарри заняться расследованием убийства одного известного японского актёра. Как выяснилось позже, этот актёр обладал невероятными магическими способностями. И всё бы ничего, да только эти способности каким-то образом перешли к Гарри, что и превратило его в сержанта Кабуки-сан. Этот сержант умеет летать, а в его арсенале сокрыто куча различных технологических прибамбасов. Правда, частенько эти самые штуки доставляют самому Кабуки серьёзные неприятности.

Некогда он был первоклассным полицейским. На его счету сотни пойманных преступников, тысячи раскрытых дел. Ему всегда поручали самые сложные и опасные дела. Но, как это часто и бывает, психика его не выдержала, и он сошёл с ума. Едва ли он не натворил бед, да успели его поместить в закрытое психиатрическое учреждение. Врачи ставили неутешительные прогнозы. Однако в какой-то момент он даже стал идти на поправку. Правда, всё это была показуха только для того, чтобы усыпить бдительность врачей. Он сбежал из клиники. Он отправился на поиски новых жертв, которые дадут ему кровь для перевоплощения в животное.