Вогель – бывший учитель, потерявший свою семью. Он странствует по Германии, охваченной голодом, чумой и религиозными воинами. Судьба приводит его в маленькую, затерянную в горах альпийскую деревушку, до которой война еще не докатилась. Однако скоро и в этой деревне появляются наемники под руководством Капитана. Вогель предлагает предводителю наемников не сжигать деревню, а остановиться здесь на зимовку, ведь скоро наступят холода. Капитан соглашается, взамен за гостеприимство наемники обещают жителям деревни защиту. Ведь путь в деревню могут найти и другие любители легкой наживы.

На дворе осень 41-го, Москва. Парад на Красной площади прошёл успешно. В первые дни войны на Карельский фронт отправилась известная столичная актриса Полынина вместе с актёрской группой. Их цель заключалась в поднятие боевого духа солдатам путём демонстрации агитационных фильмов и исполнения соответствующих песен. Галине всего 27 лет и у неё всё будущее впереди. Многие коллеги пророчили Гале великое будущее. Именно там и произошло первое знакомством Гали с командиром авиаполка Полыниным. Полковник влюбляется в молодую актрису и между ними завязываются отношения. Правда, через некоторое время Галя уезжает, а полковник остаётся нести службу. Он намерен пройти всю войну и выжить, чтобы жениться на Гале.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Из концлагеря организован побег заключенных. После каждого побега, оставшихся узников ждут жестокие репрессии, каждый десятый будет расстрелян. Майор Топорков пробирается в партизанский, его цель вооружить беглых заключенных. На пути майора масса препятствий, ему необходимо решить две задачи: отвлечь внимание немецких поисковых групп от обоза с оружием и вычислить предателя в партизанском отряде. Для этого создается еще один обоз.

Наступает долгожданная весна 1945 года, Великая Отечественная Война заканчивается и фашистская Германия капитулирует. Идет вторая неделя мирной жизни, в небольшой немецкой деревеньке останавливается группа советских солдат. Те дни, которые советские солдаты проводят в деревне, становятся переломными в жизни местного фермера Рашке. Рашке во время войны являлся пособником фашистов, на его совести не один десяток жизней заключенных фашистских концлагерей. Теперь ему придется переосмыслить всю свою прошлую жизнь.