Вторая мировая война близится к концу, но боевые действия в районе Ускопле еще идут. В горах оказалась в окружении целая группа партизан, и немцы со дня на день ждут подкрепления. Но добраться до этих мест фашисты могут только по железной дороге. Перед партизанами стоит сложная задача – не дать дополнительным немецким частям прорваться. Иначе спасти окруженных товарищей не удастся. В дело вступает опытный диверсант Майор, который возглавил партизанский отряд. Они должны пробраться через гору и ликвидировать фашистский конвой. Им придется столкнуться со множеством препятствий, но в конце долгого пути героев все же ждет успех.

Гитлер отдает приказ к началу операции «Вайс», в ходе этой операции планируется полное уничтожение группировки партизан. На выполнение этой задачи отправляется восемнадцать немецких и итальянских дивизий. Фашистские войска имеют шестикратный численный перевес, при этом у партизан насчитывается более четырех тысяч раненных, которые не могут держать в руках оружие. Партизаны оказываются в окружении около реки Неретва. На противоположном берегу реки находятся регулярные части фашисткой армии и тогда партизаны решают взорвать мост, чем приводят немецких генералов в недоумения, ведь мост был для партизан единственным путем из огненного мешка.

1944 год, Югославия. Майор Тигр со своим крошечным отрядом отправляется в горы. Его миссия остановить врага, чего бы это ему ни стоило, и обеспечить возможность югославским партизанам развернуть крупное наступление. Ведь если фашистам удастся перебросить подкрепление к основным силам, тысячи патриотов окажутся обреченными на смерть. Продвижение врага вперед можно остановить только на мосту под названием Красавец, который, перекинувшись тонкой линией, соединяет пропасть. Удастся ли план майора? Слишком многое поставлено на карту.

41-й год, разгар Второй мировой войны. Нацисты активно шествуют по Европе, захватывая города и страны. Недавно они заняли Югославию. Двое местных моряков, состоящих в группе сопротивления, пытаются угнать у немцев военный корабль, который поможет добраться им до Англии. Морякам удаётся схватить в плен капитана корабля и даже уговорить его подчиняться. Однако в ходе захвата корабля выясняется, что на борту присутствует предатель, который может помешать реализовать задуманное. Моряки договариваются о том, что, если план реализовать не удастся, то корабль они взорвут. Тем временем нацисты разрабатывают план по уничтожению группы сопротивления.