На берегу реки в скромной лачуге проживает Джеймс Мэттер, более известный по прозвищу Док. Он и в самом деле работает врачом в больнице. Американец, балующийся алкоголем, имел за своими плечами темное прошлое. Теперь он проживал в Португалии и вел непримечательную жизнь. Сезар исправно продавал ему алкогольные напитки, в которых нуждался Док после смены в больнице. Имеется у Дока ещё одна страсть – письма, которые он сочиняет для Роззи. Эти письма находит Джимми Мэттер, когда ему пришлось разбирать вещи умершей матери. Парень решает поехать к человеку, который слала матери письма. По приезду в Португалию его ждет нескучное времяпровождение и масса открытий о близких.

В феврале 1981 года в одном из португальских отелей, поврежденном бурей, остановились на некоторое время участники съемочной группы, которая работает над созданием фильма о последствиях ядерного взрыва. Часть материалов уже отснята, но оказавшись на месте, выяснилось, что закончились запасы кинопленки. Режиссер в шоке, его ассистентка безуспешно пытается связаться с продюсером. Вскоре выяснилось, что продюсер уехал по делам, и позвонить ему невозможно. Это сигнал к тому, что финансирование урезано, и съемки придется прекратить. Съемочная группа распадается, а режиссер замыкается в себе, параллельно пытаясь разобраться в сценарии и привести его в порядок.

Золотой Лев Венецианского кинофестиваля 1982