Конец 17-го года, Франция. Молодому музыканту приходит письмо с приглашением от старого друга. Друг приглашает товарища погостить к себе в загородный дом, который располагается недалеко от фронта. Музыкант соглашается на приглашение и вскоре оказывается в доме друга. Однако в назначенное время друг не появляется. Музыкант остаётся ждать хозяина в компании своих воспоминаний прошлого и молчаливой служанкой. И тут же начинается серия флэшбеков, которые демонстрируют зрителю о жизни активных персонажей. Жизни некогда талантливого пианиста Жюльена, родившегося в семье виноградарей.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1971 г. и номинация на Золотого Хьюго (Лучший фильм) на международном кинофестивале в Чикаго 1972 г.

Джон – учитель в небольшом провинциальном городке. Он любит свою работу, но в какой-то момент наступает ощущение опустошённости. Дождавшись каникул, учитель решает отправиться в Сидней, где его ждут друзья и море развлечения. По пути он забредает в глухой городок под названием Бундеяббе, где собирается остановиться на одну ночёвку, а с утра продолжить путь. Не думал тогда Джон, его разовая невинная ночёвка обернётся путешествием по самым развратным местам глухого города. И уж тем более не думал, что закончится это путешествие погружением в безумие с пьянством и разбоем, а впоследствии и охотой на невинных животных.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1971.

Композитор Густав фон Ашенбах переживает затянувшийся творческий кризис. Весной 1911 года он решает отправиться на курорт, расположенный около знаменитого города Венеция. Неожиданно для себя Густав понимает, что он неравнодушен к подростку по имени Тадзио. Такого с композитором никогда не было, он решает как можно скорее покинуть курорт, дабы избавиться от грязных мыслей. Но планам Густава не суждено сбыться, он подхватывает вирусную инфекцию и умирает прямо на пляже, глядя на то, как бегает и играет Тадзио.

Экранизация знаменитого романа Генри Миллера «Тропик Рака». Долгие годы эта книга считалась запрещенной. Описанная в ней история считалась безнравственной и выходила за рамки допустимых в американском обществе норм, в связи с этим книга не публиковалась в течение тридцати лет. Главным героем фильма является сам Генри Миллер. Он живет в Париже двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Любовь и ненависть переплетаются тугим узлом. Чувственная романтика стремительно сменяется на экране шокирующими физиологическими подробностями.