Восьмилетний лапландский мальчик Пьетари, живущий вместе с отцом в маленькой горной деревушке, до сих пор верит в существование сказочного Санта-Клауса. И, как оказывается, не напрасно: накануне Рождества американские бурильщики, работающие на склоне горы, обнаруживают в вечной мерзлоте нечто вмерзшее в ледяную глыбу. Пьетари первым из местных жителей понимает – это не кто иной, как Санта-Клаус, но он отнюдь не добрый бородатый старикан в красном колпаке, а рогатое чудовище, похищающее непослушных детишек.

Исаак был молод и полон творческих идей, что было вполне естественно, ведь он являлся фотографом. Он проживал в пансионе, что принадлежал Донне Розе и размещался в Регуа. И вот однажды ночью парня в срочном порядке просят прибыть к богатым людям, дабы написать портрет их дочери Анжелики. Бедняжка умерла сразу после свадебной церемонии. Красота девушки произвела впечатление на фотографа. Невзирая на всю сложность ситуации, парень принимается за работу и оказывается, что Анжелика начинает оживать, но исключительно для него одного. Происходящее оказывается шоком для Исаака, и он не может никому сказать об этом.