Согласно древней легенде, демоны приходят в семьи, где есть близнецы и забирают их души, чтобы в итоге овладеть их телами и попасть в реальный мир. Мэри – молодая женщина, которая всегда хотела родить близнецов. В клинике её осчастливили новостью о том, что у неё должны родиться близнецы. Однако во время родов что-то пошло не так и один из детей умер. Едва ли пережив утрату, Мэри решает взять себя в руки и позаботиться о втором малыше, которому чудом удалось уцелеть. Однако, помня о той страшной легенде, Мэри живёт в страхе. Ей кажется, что в любую минуту придут демоны и заберут её ребёнка. Но она не знает, что чем сильнее её страх, тем отчётливей его чуют демоны.

Недалёкое футуристическое будущее. Люк работает частным детективом, и зачастую он выполняет немного странные задания для разных клиентов. Его частым клиентом является мистер Фэрвезер. Работа Люка часто выходит за рамки дозволенного, но это единственное средство, которое помогает ему прокормить свою семью. Люк мечтает, что однажды его предложит дело известный криминальный авторитет – мистер Ламон. В последнее время в его жизни они проблемы, а тут ещё и дочь Ангелина, требующая внимания. В детстве у Люка были проблемы со своим отцом, поэтому он старается сделать всё, чтобы не стать таким же негодяем для своей дочери. Однажды в руки детективу попадает странная книга-дневник. Люк намерен ей прочитать, не подозревая, что таким образом он навлечёт на себя и дочь серьёзную беду.

Молодая девушка любит фотографировать различные экспозиции. Однажды на её фотографиях появляется некая тёмная фигура. Поначалу девушка посчитала это игрой света и теней. Однако фигура всё чаще появлялась на фотографиях. Вскоре стало понятно, что это какой-то человек в шляпе. Он стал появляться наяву, в кошмарах, тем самым нагнетая страха девушке. В какой-то момент девушка начинает сходить с ума, и тут же в её жизни появляется странный парень, который заявляет, что ему знаком этот человек в шляпе, и он знает его секреты. Чтобы избавиться от него, девушке с парнем придётся решиться на радикальный шаг.