В окрестностях маленького, старинного городка Рочестера, что располагался к юго-востоку от Лондона, жил-был мальчик семи лет, которого прозвали Пип. После того, как его родители погибли, он остался на воспитании у своей взбалмошной старшей сестры. Муж сестры, кузнец по имени Джо Гарджери - светловолосый, огромный, простоватый и добрый великан, вконец насмотревшись на то, как все в округе обижают маленького Пипа, решает, по мере своих сил, защищать мальчика от неприятностей...

Вторая мировая война закончилась. Теперь спецслужбы занимаются розыском беглых фашистов, которым удалось избежать правосудия. Франц Киндлер был одним из организаторов массовых уничтожений евреев в годы войны. Теперь он скрывается и федеральному агенту предстоит его найти. В штате Коннектикут в университете города Хартфорд работает профессор Чарлза Рэнкина. Возникает подозрение, что под именем этого профессора скрывается военный преступник Франц. Агент отправляется в университет, чтобы проверить эту версию.