Есть в Эгейском море небольшой греческий островок, на котором проживают смелые жители. Чтобы прокормить себя, они каждый день отправляются на добычу губок. Промысел этот очень опасный и тяжёлый, но прибыльный. Правда, многие из ловцов закончили неудачно, а некоторые остались калеками на всю жизнь. Лучшим ныряльщиком считается Николос. Благодаря его навыкам и талантам, владельца рыбальческих лодок в буквальном смысле дерутся за Николоса. Однако сам мужчина не желает отправляться на дно морское и искать эти чёртовы губки. Всё потому что когда-то губки сгубили отца Николоса. Ему больше нравится помогать ловить рыбу дяде Анестису.

Фильм «Поздняя осень» рассказывает об одной японской семье и ее членах, о взаимоотношениях детей с родителями и о том, как постепенно происходит разрушение прежних традиций. Трое мужчин планируют посетить религиозную церемонию, во время которой они хотят отдать дань памяти своему скончавшемуся другу Миве. Он умер несколько лет назад, оставив вдовой свю любимую Акико. Ее дочь Аяко уже повзрослела, и друзья ее отца намерены помочь выбрать для нее достойного жениха. Господин Мамия предлагает кандидатуру хорошего парня по имени Гото, но строптивая девушка не желает даже думать о замужестве. Ее вполне устраивает привычная жизнь вместе с матерью, и никто больше ей не нужен.

Недавно в артиллерийскую школу прибыла очередная группа новобранцев. Во время обхода новичков старшина Баба пытался определить личные качества будущих военных. Среди новичков есть Толя Бесков, который очень хотел попасть в авиацию, чтобы пойти по стопам погибшего отца. Однако на комиссии его завернули и отправили в артиллерию. К этим видам войск Толя не испытывал такого же интереса. Во время тренировок Толя из раза в раз допускает ошибки, чем вызывает недовольство лейтенант Серова. Тот просит удалить из взвода Толю, так как он непригоден к службе. Однако замполит уверен, что Толя станет отличным офицером, просто ему нужно время и правильно воспитание.

Белые войска активно шествуют по миру, захватывая новые поселения. Вот их армия приближается к очередному населённому пункту. Гарнизон, состоящий из опытных красноармейцев, принимает решение в срочном порядке эвакуировать мирных жителей, пока ещё есть такая возможность. С ними уйдёт и раненный боец отряда. Сопровождать жителей и бойца будет комсомолец Ефимка. Всё собрали, все подводы упаковали нужными вещами, и тронулись по лесным дорогам в сторону безопасного места. Однако по нелепой случайности подводы сбиваются с пути. Через некоторое время их группа наталкивается на отряд белых. Завязывается бой и Ефимка убивает белого офицера.