История противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций – судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тиче, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и пармой, – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

Действие разворачивается на необъятных просторах России – от северного Архангельска до живописнейшего Сахалина. Герои каждой истории переживают разные истории и оказываются в разных ситуациях. В Северодвинске, например, разыгрывается романтическая комедия. А в Архангельске живут люди, которые пытаются построить крепкие отношения, такие же прочные, как морские узлы. В Казани сотрудник ДПС во время дежурства на трассе открыл багажник остановленного автомобиля, и это перевернуло его жизнь. А живущая в Красноярске женщина по имени Тамара, будучи жесткой с подчиненными, оказывается совершенно беззащитной в личной жизни. Ну а на Сахалине разыгрывается драматичная история истинной дружбы и расставания. Россия – она такая разная...