Примерный ученик Тодд Боуден успевает по всем предметам, но его главное увлечение – история Второй мировой войны, вернее, кровавые события, происходившие в нацистских концлагерях. Стремясь узнать страшные подробности, он листает старые военные журналы и неожиданно обнаруживает, что почтенный старичок мистер Денкер, живущий по соседству, на самом деле бывший унтеркоммандант лагеря смерти Курт Дюссандер. Тодд не собирается сообщать в полицию о военном преступнике, он хочет лишь рассказов о пытках и газовых камерах. И постепенно, общаясь с ним, мальчик начинает меняться: ему снятся кошмары, и преследует страх собственного разоблачения. Он понимает, что связан со стариком своим преступным молчанием. Но перемены происходят не только с ним: Дюссандер, вспоминая о прошлом, снова превращается в палача.

Девятилетний мальчик по имени Виктор живёт в семье неродных людей. Отношения у них по расчёту. Пара платит мальчику за то, чтобы он принимал активное участие в их эротических играх. Мальчик с травмированной психикой в какой-то момент решает сбежать из дому. Немного побродив по округам, он отправляется в парк аттракционов, куда давно хотел попасть. В парке его ждут любимые самолётики, на которых он мечтал покататься. Мальчик беззаветно катается, но вскоре его находит работник парка. Он решает его отвезти, но не к семье, а к своей давнишней подруге Триш, которая работает проституткой.

Приз ФИПРЕССИ и номинация на премию Тигр Роттердамского МКФ 1999г.