Мастер кунг-фу по имени Однорукий Боксер объявляет о том, что он прекращает участвовать в профессиональных боях. Он открывает собственную школу боевых искусств, в которой передает свои знания и умения многочисленным ученикам. Но когда местный правитель устраивает очередной турнир, Боксер не может устоять перед искушением и отправляется туда, правда, на этот раз, в качестве зрителя. Однако на турнир прибывает и давний враг Боксера - Слепой, мастер кунг-фу, двоих учеников которого Боксер когда-то убил. Слепой срывает проведение турнира и натравливает всех участников на Боксера.

Про один из лесов в пригороде Гонконга ходит немало легенд. Местные жители верят, что в этом дремучем лесу живут призраки, а какие-то сверхъестественные силы притягивают туда тех людей, которые хотят закончить жизнь самоубийством. Но полицейские не слишком верят в эти страшные легенды. Вот и детектив Ха ищет реального человека, который изнасиловал и убил девушку в этом таинственном лесу. Главный подозреваемый по делу – застигнутый на месте преступления очень богатый мужчина. Чтобы собрать против него достаточно улик, Ха обращается к ботанику Шухоу, который знает, как с помощью деревьев получить информацию о произошедших событиях.

Гонконгский работник полиции Джон Вонг поражен редким заболеванием, постепенно его правую руку охватывает неизлечимый паралич. Не имея возможности метко стрелять, детектив собирается написать заявление об отставке. Вскоре приходит известие, что в Малайзии был убит его лучший друг и бывший напарник. Преодолев себя, Джон берется разыскать преступников, считая это делом чести и своим долгом перед погибшим товарищем. Как пройдет последнее дело в его полицейской карьере, ведь времени до полной парализации руки осталось совсем немного?