Отто Фрэнк – ученый, у которого не все в порядке с головой. К тому же он является сторонником нацистов. И вот однажды он устраивает очень опасный эксперимент в собственном доме. В подвале Отто сконструировал реактор, который ему необходим для проведения жутких опытов. После того, как машина стала готова к работе, сумасшедший доктор начал по ночам воровать на кладбище тела недавно умерших девушек. Похищая трупы, он отвозил их в свой подвал, где с помощью ядерной энергии пытался поместить в их головы живой мозг. Что за существо получится в результате этого эксперимента – неизвестно никому.

Племя майя во главе с вождём Баламом решают сменить территорию своего обитания. Они хотят перебраться через Мексиканский залив и осесть на американских землях. Переезд дался относительно легко. Правда, на новых землях их ждал неприятный сюрприз. Не успев обосноваться, индейцы вынуждены были вступить в жёсткое противостояние с коренными американцами во главе с вождём по прозвищу «Чёрный орёл». Этот человек отличается жестоким характером и дерзкими методами уничтожения противника. Конфликт набирает оборотов. С каждым днём ситуация только ухудшается. Сложности ещё добавляет и то, что оба вождя влюбились в одну прекрасную девушку.

Последние несколько лет доктор Кларк занимается поиском средства лечения детей, страдающих от проблем с психикой. Однажды он решает нанять на работу пианистку Джин. Музыка должна помочь детям хотя бы отчасти справиться с некоторыми проблемами. Тут же Джин узнаёт о методах лечения доктора, и начинает ему высказывать свои претензии. Не нравятся пианистке средства, которые доктор применяет к детям. Неожиданно для себя молодая пианистка влюбляется в одного из юных пациентов. Запретная страсть всё больше затягивает молодую особу. Скоро День благодарения, и, возможно, этот день станет поворотной точкой в их отношениях.

Номинация на премию МКФ в Мар дель Плата 1963 в категории Лучший фильм.