Каких только оборотней не существует в природе, пусть даже вымышленной. И среди числа этих существ есть те, кто охотятся на пожилых дам. Оборотни эти вполне сексуальны, и потому кажутся не опасными, сбивая с толку бедных жертв. С ними оборотни безжалостно расправляются. В маленьком городишке некоторым оборотням приходится даже начинать избавляться от тех, кто похож на них. Сет и Габриэль являются оборотнями и живут вне пределов деревни Кромер, но не прочь позабавить себя проявлением инстинктов. Они оказываются в центре событий вместе с двумя пожилыми женщинами, которым известен их секрет.

Две сестры Оуэнс с детства знают, что они не такие как все и обладают умением колдовать. Их семью не любят в округе и считают ведьмами. Но у них все складывается хорошо, до тех пор, пока одна их них не находит странного друга... Когда он, не желая отпускать девушку, начинает проявлять агрессию к сестрам, одна из них пытается его утихомирить с помощью снотворного, но не рассчитав дозу, убивает парня. Тут и начинаются неприятности. Расследованием занимается детектив, который подозревает сестер.Они пытаются не рассказать правды, и избежать наказания. Только без магии сделать это никак не получается. .