Момо – еврейский мальчик, переживающий не лучшие времена. Он сирота при живом отце. Его единственным друзьями являются уличные женщина, хоть изредка заботящиеся о бедном мальчике. Периодически Момо посещает бакалейную лавку, где иногда перебрасывается парой словечек с владельцем лавки Ибрагимом. Он человек экзотической внешности по натуре тихий и спокойный. В какой-то момент отец совсем оставляет Момо и исчезает в неизвестном направлении. Когда мальчик практически разочаровался в жизни, на помощь приходит владелец лавки Ибрагим. Он берёт под опеку парня и вместе они отправляются в невероятное путешествие.

Николай Колесов – студент-выпускник, подающий большие надежды биолог, остроумный весельчак и хороший товарищ – попадает в весьма сложное положение: за дерзкую выходку накануне выпуска ему грозит отчисление из института. Однако сложившуюся ситуацию еще можно исправить, если принять предложение ректора и порвать отношения с его дочерью Таней, которая влюблена в Николая и готова следовать за ним на край света. Диплом и аспирантура или любимая девушка – перед таким выбором оказывается будущий ученый Колесов.