Действие разворачивается в годы правления российского императора Александра II, который просто обожает слушать разные истории. И однажды одна из придворных фрейлин рассказала ему старую сказку-легенду. Согласно этой легенде, в далеком XIII веке некие тайные злоумышленники совершили убийство царевича. Это произошло в лесу при весьма загадочных обстоятельствах. Свидетели тех событий делятся своими версиями преступления, но каждая из них отличается от предыдущей и сильно не похожа на то, как все происходило в действительности. Создается ощущение, что в тот момент и в самом деле в лесу творились мистические явления.

Том всегда считался лучшим учеником школы волшебства «Хогвартс». Оно и не удивительно, ведь он мечтает с детства стать величайшим волшебником. При этом Том выделяется не обычным характером. Он ненавидит маглов и признаёт только чистокровных магов. К некоторым однокурсникам-маглам Том относится с высокомерием. Он учился, изучал, постигал искусство волшебства и не боялся преград. В школе он однажды познакомился с юной волшебницей. Никто бы и подумать не мог, что через несколько десятков лет им придётся сразиться. И никто не мог знать, что один из успешных студентов «Хогвартса» перейдёт на сторону зла.

Роберт – обычный американский фермер, ведущий спокойную и размеренную жизнь. Однажды в ходе стычки он неумышленно убивает шерифа по имени Джон Браун. Шериф приказал фермеру уничтожить семена марихуаны, на что тот ответил отказом. Завязалась потасовка и в целях самозащиты фермер убил полицейского. Спустя некоторое время помощника шерифа тоже находят мёртвым. Однако фермер наотрез отказывается признаваться во втором убийстве. Несмотря на это, суд признал фермера виновным в двойном убийстве. Позже стало известно, что шериф с помощником были геями, что подтвердила и вдова убитого шерифа, но фермеру это уже не помогло.