Женщина вместе со своим сыном едет отдыхать на остров. Мальчик таинственным образом исчезает, несчастной матери предстоит либо принять потерю, как неизбежную, либо начать отчаянные поиски своего ребенка. Она берется найти сына. Постепенно женщина получает зацепки, вникая в тайны пересечений различных жизненных путей, находясь у черты, проходящей между реальным миром и миром надежд и кошмарных видений. Но даже на грани безумия любящая мать не отступает от намеченных целей и узнает, что скрывает остров Йерро.

60-е годы. ФРГ. Мечты быть писателем становятся все сильнее, и Бернвард не может им противостоять. Он даже в ночное время суток не расстается со своей пишущей машинкой. Неожиданно происходит его знакомство с Гудрун, а та знакомит его со своим приятелем Дертом. Вот только дружба не просуществовала долго, так как Гудрун и Бернвард осознают, что их безудержно тянет друг к другу. Они молоды и в их планах покорить мир. Вместе они держат путь в Берлин и там вовлекаются в события, базирующиеся на социальных и политических распрях. В городе происходят студенческие протесты, но также есть и кое-что вполне бодрящее, разве что запрещенное и это наркотики, а сдабривает происходящее рок-н-ролл.