Вероника – молодая девушка, мечтающая о большой любви. Анхель и Александра – молодая семейная пара, воспитывающая двоих детей. Все они живут в небольшом мексиканском городке. Анхель работает на стройке, а его супруга ухаживает за детьми и занимается домашним хозяйством. На первый взгляд может показаться, что у них идеальная семья, но это далеко не так. Анхель ни во что не ставит свою супругу. Он издевается над ней и не стесняется унижать при людях. Недалеко от их дома живёт брат женщины, который занимает особое место в семье. Эту троицу связывает одна тайна, о которой знает Вероника.

Легендарный кинорежиссер Дэвид Линч вспоминает о своем далеком прошлом. Он рассуждает о том, как был счастлив в детстве, которое проходило идеально. Он вспоминает бурные студенческие годы, наполненные тревожными ожиданиями будущего. Попытки отыскать свой собственный путь в искусстве давались молодому режиссеру непросто, на его пути хватало препятствий. С каждой услышанной историей становится понятно, что очень многие сюжеты и сцены знаменитых фильмов уходят своими корнями в те далекие времена, в окутанное ореолом причудливости прошлое. А как еще можно было стать самым таинственным режиссером в мировом кинематографе?

Салли – молодая девушка, в последнее время переживающая серьёзное психоэмоциональное переживание. Депрессия не даёт девушке полноценно жить. Чтобы вылечить Салли, её помещают в специальное закрытое учреждение под названием «Тинлэнд», где она должна пройти курс реабилитации. В этом заведении группа медиков проводит медикаментозное и электрошоковое лечение. Всё их лечение направлено на психику человека с целью заглушить все сверхъестественные способности, которыми обладает человек. Уже в клинике девушка знакомится с необычным персонажем по прозвищу Колокольчик. Он настоящий социопат, но чем-то зацепил Салли. Именно он подсказывает юной подруге, что можно использовать свои умения, чтобы ослабить над собой внешний контроль.