Чтобы подготовить японских воинов к потенциальному нападению иностранных захватчиков, самых выносливых мужчин тренируют выносливости. Они совершают марафон по горам, протяженность которого составляет 58 километров. Помимо самураев к участию в сложнейшем марафоне присоединяются и вассалы, которых привлекает обещанный за победу в марафоне приз. В это самое время находящееся в Эдо правительство воспринимает инициативу о проведении марафона как попытку подготовки захвата власти. Посчитав самураев предателями, власти направляют к ним убийц, которым дано задание ликвидировать «изменников».

Действие разворачивается в Ленинграде в 1942 году, когда город находился в кольце блокады. Зима в осажденном городе была невероятно жуткой, помимо холода люди страдали от нехватки продуктов питания и голодали. Главная героиня Нина Воронова находилась на грани отчаяния, поскольку ее маленький сын Митя обессилел от голода, а еды взять негде, и карточки на хлеб отоварены на два дня вперед. Эвакуироваться с 3-летним ребенком почти невозможно, и тогда Нина решается на чудовищный поступок и уходит одна, оставив мальчика в промерзшей квартире. Но его спасает девочка по имени Катя, которая начинает о нем заботиться, выдавая за родного брата. Катя готова на что угодно ради спасения брошенного ребенка, и неважно, что будет очень трудно.