Дания, 1943 г. Арне Иткин, знаменитый джазовый музыкант, еврей, беззаботно живёт в Копенгагене вместе с женой Мириам и шестилетним сыном Якобом. Он не верит слухам о возможной депортации евреев. Но они всё же стали реальностью, и семье пришлось покинуть свой дом. Добраться до безопасной Швеции им посоветовали через Гиллелайе, откуда местные рыбаки переправляли беженцев через пролив Эресунн. Но этот городок к моменту их приезда уже кишит гестаповцами, не дремлют и местные коллаборационисты. Чтобы выжить, остаётся только надеяться на то, что людям, которые могут помочь, можно доверять.

Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола.

60-е годы, рыбацкий посёлок на Балтийском море. К началу учебного года после нескольких лет жизни в Англии в поселок возвращается Стелла и устраивается учителем английского в местную школу. Там и вспыхивает у нее бурный роман с 18-летним Кристианом. Но только длился он недолго…